Перейти к основному содержимому

Раздел «Рассрочки» в личном кабинете

Раздел «Рассрочки и кредиты» — это основная рабочая область для просмотра и контроля заявок клиентов на рассрочку и кредит. Здесь можно отслеживать статусы заявок, смотреть подробные данные по каждому клиенту, проверять подписанные выдачи и выгружать реестры.

В левой панели личного кабинета доступны разные разделы, но для работы с рассрочками и кредитами обычно используются следующие:

  • Рассрочки — основной раздел для работы с заявками
  • Экспорт — раздел для выгрузки реестров
  • Чеки — список чеков, если у вас подключена касса

Видеоинструкция по работе в личном кабинете​

Открыть видео на Rutube

Раздел «Рассрочки»​

Раздел «Рассрочки» состоит из двух вкладок:

  • Заявки
  • Выдачи

Вкладка «Заявки»​

Во вкладке «Заявки» отображается полный список заявок во всех статусах.

Здесь доступны:

  • поиск по периоду
  • поиск по данным клиента
  • фильтрация по статусам
  • настройка количества строк на странице

Какие данные видны в списке заявок​

По каждой заявке отображаются:

  • ФИО клиента
  • номер заявки в системе Mandarin
  • телефон
  • e-mail
  • сумма заказа
  • тип кредитного продукта: рассрочка или кредит
  • срок займа
  • дата создания
  • актуальный статус

Основные статусы заявок​

В списке могут отображаться следующие статусы:

  • Новая заявка
  • Отказ клиента
  • Подписание
  • Отказ банка
  • Выдан
  • Возврат
  • Средства переведены

Расширенная информация по заявке​

Если открыть конкретную заявку, отобразится блок «Расширенная информация».

В нем можно посмотреть:

  • Application ID
  • номер заказа
  • сумму
  • размер дисконта
  • сумму к перечислению мерчанту
  • детальный статус заявки

Действия по заявке​

Для заявки доступны следующие действия:

  • Скачать документы
  • Открыть ссуду
  • Загрузить документы на проверку

Вкладка «Выдачи»​

Во вкладке «Выдачи» отображаются только подписанные заявки.

Сюда попадают заявки в статусах:

  • Выдан
  • Средства переведены
  • Возврат

По каждой записи можно увидеть:

  • сумму
  • дату
  • номер платежного поручения

Раздел «Экспорт»​

Раздел «Экспорт» используется для выгрузки реестров по выданным кредитам.

Если нажать кнопку «Экспорт» во вкладке «Выдачи», система сформирует файл в формате .xlsx. После этого файл появится в разделе «Экспорт», где его можно будет скачать по кнопке «Скачать».

Этот раздел удобно использовать, если нужно:

  • передать реестр коллегам
  • сверить перечисления
  • сохранить данные по выдачам за период

Раздел «Чеки и кассы»​

Раздел «Чеки» содержит список выбитых чеков, если у вас подключена касса.

В раздел «Чеки и Кассы» будут дублироваться ваши чеки по заявкам. (Если касса подключена и при оплате в ссылке/счете был включен флаг «Требуется фискализация»).

Можно найти чеки за определенный период, по конкретному платежу/заявке. При нажатии на запись чека, справа отобразится информация в этом чеке. Чек можно распечатать или сохранить по кнопке «Действия».

Как работать с разделом в повседневной работе​

Обычно логика работы выглядит так:

  1. Открыть вкладку «Заявки»
  2. Найти нужную заявку по периоду, статусу или данным клиента
  3. Проверить текущий статус
  4. При необходимости открыть расширенную информацию
  5. Выполнить нужное действие: скачать документы, открыть ссуду или загрузить документы на проверку
  6. Если заявка уже подписана, перейти во вкладку «Выдачи»
  7. При необходимости выгрузить реестр через «Экспорт»

Если вы столкнулись с ошибкой в Личном кабинете, рекомендуем собрать лог браузера (HAR-лог), сделать полноэкранные скриншоты или видео экрана и направить в службу поддержки или в чат в личном кабинете для анализа.

Что важно помнить​

  • Вкладка «Заявки» показывает все заявки, независимо от статуса
  • Вкладка «Выдачи» показывает только подписанные и завершенные сценарии
  • Раздел «Экспорт» нужен для скачивания реестров в Excel
  • Раздел «Чеки» используется только если у вас подключена касса

Коротко​

Если вам нужно проверить, что происходит с заявкой клиента, начните с вкладки «Заявки».

Если нужно посмотреть уже подписанные договоры и перечисления — переходите во вкладку «Выдачи».

Если нужен файл с данными — используйте «Экспорт».

Если нужно проверить фискализацию — откройте «Чеки».

Содержание

Подключите рассрочку и кредит